第37家A股上市券商!节前交易日,中银国际证券

作者: admin 分类: 财经 发布时间: 2020-04-28 08:42

  春节前最后一个工作日,中国证券市场迎来了第37家A股上市券商。1月23日,证监会公告,核发中银国际证券IPO批文•▷▪△○。

  我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力已经成为证券公司核心竞争力的重要体现,也是证券公司衡量抵御风险能力的重要依据。

  

  招股书显示★□•-●,中银国际证券本次发行股票数量不超过 8◆•=▼▽.33 亿股,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务▪•。具体而言▪△,资金投向将包括投资银行业务、零售经纪业务◁▪=◇◇、资产管理业务○▽•、证券投资业务■□□▷、私募股权投资业务◁◇--•、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

  ROE持续跑赢行业

  近年来,证券业盈利连续下滑。日前发布的《中国证券业发展报告(2019)》显示●○,2018年131家证券公司营业收入、净利润均出现下滑▲▼,其中净利润同比降幅达41.04%,已连续两年下滑。

  不过招股书显示,2016-2018年◆▲△●▷,中银国际证券营业收入行业占比分别为0▲▪☆=.71%、0◆☆●☆•.76%▼△★、0.98%,市场排名分别为第35•-、30、28位•●◆▲…;净利润行业占比分别为0.75%、0.92%和0.99%●▼…,市场排名分别为第35-•★•、24、20位,营业收入和净利润市场排名逐年大幅上升,市场份额稳步扩大。

  同时,中银国际证券净资产收益率近年连续跑赢行业平均,且幅度不断扩大,其中2018年高于行业2△△.42个百分点▷☆…△▪,跑赢幅度达到68%□▪▲○。据证券业协会统计数据,2018年在行业内98家证券公司中,【炒股如何赚钱】为什么大多数人炒股不赚钱?如何从新手变成中银国际证券净利润行业排名第20位,净资产收益率行业排名第11位●=,净资本收益率行业排名第16位,盈利能力居行业前列。

  资管业务规模跻身行业前十

  券商中国记者注意到,截至目前,全市场取得公募基金资格的证券公司或券商资管子公司仅13家▽◇●◆▪。而早在2015年8月,中银国际证券就获得公募基金管理业务资格,并于2016年4月发行首只公募基金产品。招股书显示,2016年至2018年,中银国际证券资产管理业务规模行业排名分别为第9◇=、6、7 位,保持在行业领先水平。

  截至2019年9月底,中银国际证券共管理公募基金16只,公募基金管理规模接近1000亿元,在券商系公募中排名第二。截至2019年二季度,中银国际证券资产管理规模超过6000亿元,其中主动管理型产品规模超过1400亿元。

  去通道☆□•、降杠杆的严监管之下,证券公司的资产管理规模虽然有所下降,但资产证券化业务(ABS)却逆势增长,成为证券公司近年来资管业务中的一大亮点。

  Wind数据显示▲▪,目前中银国际证券共落地60余单资产证券化业务,规模超过1100亿元,已落地的项目包括国内首单光伏电力上网收益权资产证券化项目--“中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划”和市场上首单▽=“一带一路○◆▪○-”概念的资产证券化项目--“中银证券-中铁建工一期应收账款资产支持专项计划☆△”等。

  投行业务方面▼-○▲◆,2018年中银国际证券股权和债券主承销规模均位列市场前9位。

  抓住资本市场改革机遇

  招股书显示◁●■-◁,中银国际证券本次发行股票数量不超过 8-★▲.33 亿股,所募集资金在扣除发行费用后▷=▷△◇,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金◇★=▪△,扩展相关业务。具体而言◆◇•,资金投向将包括投资银行业务●◁◁…○、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务●○-☆、私募股权投资业务▲■、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

  中银国际证券在招股书中表示,通过本次公开发行股票募集资金■◇△◇▪,同时搭建持续的资本市场融资渠道■•,是实现公司战略目标的重要手段,不仅有助于公司持续满足净资本监管要求,也是加快业务发展和优化业务结构的需要■△▲▷。

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